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地方煉油企業(yè)面臨的挑戰與發(fā)展趨勢

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摘要:地方煉油企業(yè)在我國石化行業(yè)有著(zhù)重要的影響力,企業(yè)數量多、總規模大,特別是進(jìn)口原油“兩權”適度放開(kāi)以來(lái),政策紅利極大地推動(dòng)了地方煉油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
地方煉油企業(yè)在我國石化行業(yè)有著(zhù)重要的影響力,企業(yè)數量多、總規模大,特別是進(jìn)口原油“兩權”適度放開(kāi)以來(lái),政策紅利極大地推動(dòng)了地方煉油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,為國家經(jīng)濟健康穩定發(fā)展做出了重要貢獻。
 
但地方煉油企業(yè)也存在多而不強、布局分散、單體規模小、一體化程度低、產(chǎn)業(yè)鏈短、產(chǎn)品雷同等問(wèn)題,隨著(zhù)石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速增長(cháng)、成品油產(chǎn)能過(guò)剩加劇,長(cháng)遠可持續發(fā)展面臨巨大壓力。地方煉油企業(yè)希望通過(guò)抱團整合發(fā)展,變企業(yè)單—優(yōu)勢為集團聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢,加快推進(jìn)地方煉油行業(yè)煉化一體化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品髙端化、企業(yè)園區化發(fā)展,增強地方煉油行業(yè)抗風(fēng)險能力和綜合競爭能力。
 
一、目前現狀
 
我國地方煉油企業(yè)原油一次加工能力達到2.6億噸/年,但平均規模仍然偏??;隨著(zhù)原油進(jìn)口權和原油進(jìn)口使用權的不斷下放,地方煉油企業(yè)原料問(wèn)題得到解決,原油加工量和成品油產(chǎn)量不斷增加。
 
1、煉油產(chǎn)能穩步增長(cháng)
 
自上世紀八九十年代,山東、遼寧、河北、寧S等地陸續涌現出一批小煉油企業(yè),逐步發(fā)展壯大成為當地的產(chǎn)業(yè)支撐和財政支柱。
 
2012-2017年,地方煉油企業(yè)產(chǎn)能從1.67億噸/年增至2.6億噸/年,年均增長(cháng)9%,從占比全國煉油能力的23.2%,增至31.7%。截至2017年底,我國原油一次加工能力約8.2億噸/年,我國煉油企業(yè)分布情況見(jiàn)圖1。
 
地方煉油企業(yè)面臨的挑戰與發(fā)展趨勢

2、原油加工量增長(cháng)顯著(zhù)
 
2017年我國原油加工量5.68億噸,成品油產(chǎn)量3.58億噸。其中,地方煉油企業(yè)原油加工量約1.15億噸,占比約20.2%;成品油產(chǎn)量約0.73億噸,占比約20.4%。
 
地方煉油企業(yè)突破原料瓶頸后,原油加工量迅速上升,2017年32家已經(jīng)獲得原油進(jìn)口使用資質(zhì)的企業(yè)累計加工原油和燃料油約1.11億噸,同比增加25.6%。
 
3、原油進(jìn)口使用資質(zhì)持續增加
 
截至2018年2月,全國地方煉油企業(yè)共計36家通過(guò)了原油進(jìn)口使用資質(zhì)核查評估,其中32家獲得原油進(jìn)口使用資質(zhì),核定原油進(jìn)口使用數量為10169萬(wàn)噸(含寶塔石化暫時(shí)扣除的400萬(wàn)噸),累計淘汰落后煉油裝置119套,淘汰落后產(chǎn)能8980萬(wàn)噸/年。
 
山東省獲得原油進(jìn)口使用數量為7589萬(wàn)噸,占比74.63%。東營(yíng)市獲得原油進(jìn)口使用數量為2680萬(wàn)噸,在山東省獲得原油進(jìn)口使用數量中占比35.31%。各省市和山東省各地市核定原油進(jìn)口使用數量占比情況分別見(jiàn)圖2和圖3。
 
地方煉油企業(yè)面臨的挑戰與發(fā)展趨勢

二、面臨的挑戰與存在問(wèn)題
 
地方煉油企業(yè)在面臨重大機遇、實(shí)現跨越發(fā)展的同時(shí),也依然存在諸多短板與劣勢,同時(shí)面臨市場(chǎng)競爭不斷加劇等方面的挑戰,主要體現在:
 
1、單體規模和一體化水平偏低
 
受各方面因素制約,地方煉油企業(yè)只有延長(cháng)集團和東明石化原油一次加工能力達到1500萬(wàn)噸/年,其余地方煉油企業(yè)單廠(chǎng)和單裝置規模普遍偏小。據統計,122家地方煉油企業(yè)煉油產(chǎn)能合計2.6億噸/年,但單個(gè)企業(yè)平均產(chǎn)能不足200萬(wàn)噸/年,與央企主流煉廠(chǎng)、沿海新建煉廠(chǎng)動(dòng)輒千萬(wàn)噸級的產(chǎn)能相比,在市場(chǎng)競爭中處于不利地位。
 
由于油頭規模較小且布局分散,副產(chǎn)的化工原料如烯烴、石腦油、輕烴等資源量較少且難以有效整合,發(fā)展大乙烯、大芳烴等石化龍頭項目的資源嚴重不足,企業(yè)、區域煉化一體化格局較難形成,普遍存在產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、化工產(chǎn)品能力偏小等問(wèn)題,抗風(fēng)險能力較差。此外,地方煉油企業(yè)單體規模偏小、各自為戰的松散模式,也使得其在行業(yè)內話(huà)語(yǔ)權弱,不能有效表達企業(yè)訴求。
 
2、缺少統一產(chǎn)品品牌
 
目前,地方煉油企業(yè)缺少自有品牌,受傳統觀(guān)念和認識的影響,地方煉油企業(yè)的產(chǎn)品信譽(yù)和兩大公司相比仍然有較大差距,消費者認可度低,嚴重制約著(zhù)產(chǎn)品銷(xiāo)售;同時(shí),隨著(zhù)地方煉油集團逐步參與國際競爭,品牌信譽(yù)日益重要,因此急需塑造自有品牌、提升品牌影響力,缺少品牌信譽(yù)是地方煉油企業(yè)的又一“短板”。
 
3、成品油銷(xiāo)售終端少,銷(xiāo)售渠道不暢
 
受成品油批發(fā)、零售政策以及加油站布局限制,地方煉油企業(yè)自有終端銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )建設起步晚、空間小、不完善。據統計,目前國內加油站中地方煉油企業(yè)自有加油站占比僅2%左右,而中國石化、中國石油分別約占31.3%和21.6%。由于不具備成品油出口權限,地方煉油企業(yè)成品油產(chǎn)品主要批發(fā)給中國石化、中國石油,但地方煉油企業(yè)單廠(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)談判能力有限,議價(jià)及倉儲調劑能力不足,長(cháng)期出現“油好價(jià)低”現象。
 
根據相關(guān)機構統計研究,兩大集團在同區域、同時(shí)期從地方煉化企業(yè)和其直屬煉廠(chǎng)出廠(chǎng)采購價(jià)相比,汽油價(jià)格低1000—1500元/噸、柴油價(jià)格低800——1200元/噸。高額批零價(jià)差的存在,大幅壓縮了地方煉油企業(yè)的利潤空間。地方煉油企業(yè)沒(méi)有自己的市場(chǎng)渠道,零散銷(xiāo)售帶來(lái)成品油長(cháng)期價(jià)格不到位、競價(jià)銷(xiāo)售的局面,使企業(yè)銷(xiāo)售雪上加霜。
 
4、國際原油市場(chǎng)采購分散,原油采購依然面臨挑戰
 
原油進(jìn)口權放開(kāi)后,原油進(jìn)口主體數量大幅度增加,海外市場(chǎng)競爭進(jìn)一步加劇。由于進(jìn)口企業(yè)多,主體分散,多頭對外,進(jìn)口量小,弱化了各個(gè)進(jìn)口企業(yè)在國際市場(chǎng)上的議價(jià)能力。地方煉油企業(yè)單體規模較小,難以融入主流供應渠道,大部分企業(yè)不具備與海外石油公司簽訂長(cháng)約及談判議價(jià)能力,只能被動(dòng)接受海外貿易商的供應條件,采購成本較高;一部分企業(yè)仍然主要從貨量小、價(jià)格高的遠東、東南亞、澳大利亞等地采購,與全球原油供應主流來(lái)源地(中東、西非、南美、俄羅斯)相悖;大部分企業(yè)國際貿易經(jīng)驗與銀行資信不足,談判能力較弱,采購量偏小,在貨物裝卸、計量、租船、滯期、資金利息、保證金、結算等執行方面也缺乏經(jīng)驗,綜合成本較高;此外,個(gè)別企業(yè)間在原油采購時(shí),存在內部競價(jià)、爭奪貨源、抬高價(jià)格的現象,也造成了不必要的損失。
 
5、物流設施不完善,物流成本偏高
 
原料到廠(chǎng)和成品油出廠(chǎng)的物流問(wèn)題,成為制約地方煉油企業(yè)發(fā)展的瓶頸。一方面,地方煉油企業(yè)原油采購物流運輸數量小而分散,缺乏接卸、到港協(xié)同,極不經(jīng)濟。從國際、國內船運、碼頭等物流條件分析,地方煉油企業(yè)集中地山東,僅煙臺西港、黃島(董家口)、日照等地有VLCC接卸專(zhuān)用的30萬(wàn)噸級原油碼頭,其他地區港口只能靠泊5萬(wàn)噸級油輪,而小船相對VLCC級油輪運輸成本明顯偏高;與之同時(shí),各家企業(yè)無(wú)序競爭碼頭、倉儲、物流車(chē)輛現象普遍存在,也進(jìn)一步推高了物流成本。
 
另一方面,地方煉油企業(yè)中內陸企業(yè)居多,只有延長(cháng)集團擁有油田和所屬原油輸油管線(xiàn),以及東明石化等少數煉油企業(yè)擁有原油輸油管線(xiàn)(詳見(jiàn)表1),大部分地方煉油企業(yè)并無(wú)相應的輸油管線(xiàn),多以鐵路、汽運為主,效率低下且成本較高。規劃中的管道建設進(jìn)度難以滿(mǎn)足快速增加的加工量。
 
地方煉油企業(yè)面臨的挑戰與發(fā)展趨勢

6、化工項目布局分散、高端產(chǎn)品少
 
近幾年,部分地方煉油企業(yè)為了延長(cháng)產(chǎn)品鏈、提高附加值,依托自身資源建設了一些下游化工項目。由于各企業(yè)的化工原料資源量仍然有限,造成化工項目布局分散、規模小、項目多,既缺乏市場(chǎng)競爭力,又增加了安全風(fēng)險點(diǎn)和環(huán)保隱患點(diǎn),同時(shí)也增加了政府對規劃、審批和監管的難度。
 
突出表現是化工產(chǎn)品結構中以中低端和通用型為主,高檔、專(zhuān)用產(chǎn)品比例較低。尤其在合成材料、化工新材料和專(zhuān)用特種化學(xué)品等新型領(lǐng)域高端新品缺乏,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,行業(yè)內競爭激烈,進(jìn)口依存度高,部分科技含量高的產(chǎn)品尚處于空白。中低端產(chǎn)業(yè)進(jìn)人門(mén)檻低、但也面臨著(zhù)激烈的行業(yè)競爭,無(wú)論是盈利能力還是可持續發(fā)展水平都存在問(wèn)題。
 
7、國內煉化產(chǎn)業(yè)的新一輪規?;l(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)競爭壓力
 
近年來(lái)我國煉化產(chǎn)業(yè)進(jìn)人新一輪發(fā)展期,中國石化、中國石油、中海油、中化等央企沿海大型煉化項目加快推進(jìn),浙江石化、恒力、盛虹等大型民營(yíng)煉化項目也正在實(shí)施或積極推進(jìn)。且這些項目規模巨大,如浙江石化一期規模即達2000萬(wàn)噸/年煉油、400萬(wàn)噸/年PX、140萬(wàn)噸/年乙烯。在經(jīng)濟增速放緩、消費結構升級的大環(huán)境下,大型煉化項目的密集上馬,必然給石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大市場(chǎng)競爭壓力,必須找準定位,差異化發(fā)展,才能在激烈的競爭中處于不敗之地。
 
三、地方煉油企業(yè)發(fā)展趨勢
 
地方煉油企業(yè)發(fā)展已遇到瓶頸,分散的產(chǎn)能和產(chǎn)品結構競爭優(yōu)勢不足,政府未來(lái)發(fā)展規劃:“扶持一批,轉型一批,淘汰一批”,地方煉油企業(yè)將會(huì )朝著(zhù)“兼并重組、統一規劃、統一供銷(xiāo),統一物流、發(fā)展高端”的方向發(fā)展。
 
1、產(chǎn)能重組轉向大型煉化一體化發(fā)展整合
 
優(yōu)化現有煉油產(chǎn)能,向大型化、一體化方向轉型發(fā)展,是地方煉油企業(yè)實(shí)現壯大發(fā)展、提質(zhì)增效、增強市場(chǎng)競爭力的必然選擇。目前,地方煉油平均規模小,并且每家地方煉廠(chǎng)常減壓、催化、焦化等主要裝置單套體量小,同時(shí)存在多套,在能耗、維護等生產(chǎn)成本上高出主營(yíng)煉廠(chǎng)。在具備資源整合條件的地區,合理規劃乙烯、芳烴項目,爭取政府支持,實(shí)現區域內煉化一體化發(fā)展;在不具備大規模資源整合條件的地區、綜合資源和產(chǎn)業(yè)條件,合理規劃特色精細化煉化一體化項目。
 
2、推動(dòng)落實(shí)原油、成品油統購統銷(xiāo)機制,補齊先天短板
 
一是建立原油采購聯(lián)盟。實(shí)現原油的集中大單采購、集中運輸、集中貸款、集中結算,降低企業(yè)采購成本,提高國際原油等市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權,避免競價(jià)買(mǎi)油,維護進(jìn)口原油的國際市場(chǎng)秩序。具體來(lái)講,原油采購聯(lián)盟根據各煉油企業(yè)實(shí)際需求,建立原油集中采購的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)團隊,統一詢(xún)價(jià)、采購、海運和融資,集中配額拿大單,增加油價(jià)議價(jià)話(huà)語(yǔ)權,減少?lài)彝鈪R支出;各企業(yè)按各自配額分量使用,統一物流管理,統一結算,降低企業(yè)原料采購成本,避免當前內部競價(jià)采購現象。
 
二是統一銷(xiāo)售成品油價(jià)格和出口。集中成品油出口和國內銷(xiāo)售,統一與銷(xiāo)售渠道商家議定價(jià)格,提高地煉行業(yè)議價(jià)能力,保護企業(yè)應有的利益,同時(shí)實(shí)現對出口油品的整體議價(jià)、整船運輸和整罐貯存,降低出口成本實(shí)現出口利益最大化,并在全省及周邊省份建立貯油庫,以增強公司對各煉油企業(yè)的成品油疏導能力。
 
三是是統一成品油品牌。通過(guò)建設成品油區域貯存庫和自有加油站,并對社會(huì )加油站進(jìn)行收購、加盟改造等方式,建成自有的成品油銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )終端,統一品牌形象、統一服務(wù)規范、統一質(zhì)量標準、統一油品配送、統一支付方式等,將地煉成品油銷(xiāo)售品牌打造成為消費者信得過(guò)的、具有強大影響力的全國性加油站連鎖服務(wù)品牌。
 
3、加快高端化延伸,打造特色優(yōu)勢產(chǎn)品鏈和產(chǎn)業(yè)集群
 
立足整合上游煉化產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)煉化一體化和原料多元化發(fā)展帶來(lái)的基礎原料優(yōu)勢,堅持轉型發(fā)展、加快高端化延伸,探索有特色、有競爭力的下游產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展路徑。做大做強烯烴、芳烴下游產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)揮基礎資源增值、創(chuàng )效潛力,重點(diǎn)以高性能合成材料為最終產(chǎn)品導向,打造特色優(yōu)勢產(chǎn)品鏈和拳頭產(chǎn)品;整合優(yōu)化地方煉油企業(yè)煉化副產(chǎn)品資源和下游深加工裝置方案,進(jìn)行規?;?、高價(jià)值利用,打造國內最具規模實(shí)力和競爭力的煉化副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集群;對接戰略性新興產(chǎn)業(yè)等高端市場(chǎng)消費需求,科學(xué)選擇化工新材料產(chǎn)業(yè)突破口,加大對特種工程塑料、特種合成橡膠及彈性體、特種纖維、高性能復合材料等方面的投入,實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)化項目,逐步建立技術(shù)儲備,培育持續創(chuàng )新發(fā)展能力。
 
從市場(chǎng)競爭環(huán)境看,隨著(zhù)我國石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)去十余年的快速發(fā)展,目前國內石化市場(chǎng)已轉為產(chǎn)能過(guò)剩與結構性短缺并存的復雜競爭環(huán)境。對于乙丙烯下游而言,聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴樹(shù)脂仍存在巨大缺口,且需求保持平穩較快增長(cháng),市場(chǎng)最為成熟、活躍。
 
雖然近年來(lái)傳統石油路線(xiàn)產(chǎn)品、新原料路線(xiàn)(煤/甲醇制烯烴、PDH等)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品多元化競爭日益激烈,同時(shí)也出現了通用料牌號產(chǎn)能過(guò)剩、專(zhuān)用料牌號供應短缺的結構性矛盾,但總體來(lái)看仍是最具發(fā)展價(jià)值和潛力的大宗品種;而大宗有機原料產(chǎn)品近年來(lái)市場(chǎng)競爭形勢分化較為嚴重,進(jìn)人門(mén)檻較低的部分行業(yè)產(chǎn)能已嚴重過(guò)剩、市場(chǎng)競爭激烈,行業(yè)長(cháng)時(shí)間大面積虧損,將面臨較長(cháng)時(shí)間的產(chǎn)業(yè)調整期。部分資源、技術(shù)壁壘較高的產(chǎn)品目前仍有不同程度的短缺,且國內有效產(chǎn)能多數時(shí)候保持了較高的開(kāi)工率和較好的盈利水平,也是國內乙丙烯下游發(fā)展的重點(diǎn)方向。
 
但由于有機原料在產(chǎn)業(yè)鏈中的獨特地位,其價(jià)格及盈利能力受外部因素影響時(shí)波動(dòng)更為劇烈,對企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響更為顯著(zhù);精細化小眾產(chǎn)品由于市場(chǎng)規模有限且通常有著(zhù)特定的用戶(hù)群體,在市場(chǎng)壁壘未被打破時(shí),通常具有遠高于大宗產(chǎn)品的利潤空間。但一旦壁壘消失,新項目的涌人極易嚴重沖擊市場(chǎng),只有具備持續產(chǎn)品創(chuàng )新和開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)才能通過(guò)不斷推出升級產(chǎn)品保持良性發(fā)展。
 
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看,在供給側改革的總體戰略指引下,面對石化行業(yè)結構性短缺而同質(zhì)化競爭加劇的市場(chǎng)格局和日趨嚴格的安全環(huán)保要求,從行業(yè)主管部門(mén)的政策引導到生產(chǎn)企業(yè)的自發(fā)投入,均將重心轉向產(chǎn)業(yè)結構轉型升級,即加快推進(jìn)產(chǎn)品尚端化、工藝清潔化。局端化、差異化、專(zhuān)用性、功能性的化工新材料和專(zhuān)用化學(xué)品,傳統產(chǎn)品的先進(jìn)清潔新工藝等,均成為行業(yè)發(fā)展趨勢所在。
 
綜合上述分析,地方煉油企業(yè)乙丙烯下游產(chǎn)品應按照“突出特色、體現轉型、適度多元”的思路,產(chǎn)品定位以大宗樹(shù)脂的差異化牌號和綠色工藝基礎有機原料為主,輔以適度發(fā)展高端化和精細化的小眾產(chǎn)品,兼顧建設方案的簡(jiǎn)潔化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端化、特色化。
 
當充分考慮產(chǎn)品市場(chǎng)競爭現狀與可持續發(fā)展潛力,重點(diǎn)選擇市場(chǎng)規模較大、當前及未來(lái)一段時(shí)間仍有相對較好市場(chǎng)發(fā)展空間,且具有較大差異化開(kāi)發(fā)或產(chǎn)業(yè)鏈延伸潛力的大宗產(chǎn)品,以成本和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力優(yōu)勢奠定參與市場(chǎng)競爭的基礎,以差異化產(chǎn)品牌號開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)突出自身特色和核心競爭力;根據技術(shù)和市場(chǎng)情況,有選擇性發(fā)展一些對規模和資源需求較小、存在結構性發(fā)展機會(huì )的高端精細化產(chǎn)品。
 
 
 
 
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